מנכ"ל ענקית הבקרים Phison, פואה קיין-סנג (Pua Khein-Seng), סיפק לאחרונה תחזית קודרת במיוחד לעתיד תעשיית האלקטרוניקה.
בראיון שהעניק, הזהיר המנכ"ל כי המחסור העולמי בזיכרונות (DRAM ו-NAND) צפוי להחמיר משמעותית, עד כדי כך שחברות רבות עלולות להיסגר או לבטל קווי מוצרים שלמים במהלך המחצית השנייה של שנת 2026.
המרוץ ל-AI שואב את כל המשאבים
לפי פואה, הסיבה המרכזית למשבר היא הזינוק האדיר בביקוש לבינה מלאכותית (AI). יצרניות הזיכרון הגדולות מפנות את רוב כושר הייצור שלהן לרכיבים יוקרתיים עבור שרתי AI, מה שמשאיר את שוק האלקטרוניקה הצרכנית – סמארטפונים, מחשבים אישיים ומכשירי חשמל חכמים – עם "פירורים" בלבד. המחסור כה חמור, עד כי יצרניות השבבים דורשות כעת תשלום מראש עבור קיבולת ייצור שלוש שנים קדימה, דרישה חסרת תקדים בתעשייה.
מי נמצא בסכנת הכחדה?
המנכ"ל צופה "גל תמותה" (Massive die-off) של חברות קטנות ובינוניות שאינן בעלות כוח מיקוח מול הספקים. מוצרים פשוטים וזולים יחסית, כמו נתבי Wi-Fi, טלוויזיות חכמות וממירים, עשויים להיעלם מהמדפים או להתייקר בצורה דרסטית. פואה ציין כדוגמה רכיב זיכרון למכוניות שמחירו זינק מ-1.5 דולר ב-2025 ל-30 דולר ב-2026 – עלייה של פי 20 תוך שנה אחת בלבד.
תחזית ארוכת טווח עד 2030
הבשורה המדאיגה ביותר היא שאין פתרון מהיר באופק. Phison מעריכה שהמחסור בזיכרון יימשך לפחות עד סוף העשור (2030). השילוב של ביקוש שיא ומתח גיאופוליטי יוצר "סופר-מחזור" של מחירים גבוהים וחוסר יציבות באספקה, מה שיאלץ את השוק לעבור שינוי מבני עמוק שבו רק השחקנים החזקים ביותר ישרדו.
