רעידת אדמה בתעשיית הטכנולוגיה העולמית: לראשונה מזה שנים, ענקית השבבים Nvidia עקפה את Apple והפכה ללקוחה הגדולה ביותר של יצרנית השבבים הגדולה בעולם, TSMC.
המהלך, שנחשף בדיווחים כלכליים לשנת 2025, מסמן את שינוי מאזן הכוחות הגלובלי, מהתמקדות במכשירי קצה כמו סמארטפונים, לשליטה מוחלטת של תשתיות הבינה המלאכותית (AI) על השוק.
המהפכה של אנבידיה: ה-AI מנצח את ה-iPhone
במשך תקופה ארוכה, אפל הייתה הלקוחה הבלתי מעורערת של TSMC, כשהיא תופסת נתח עצום מקווי הייצור המתקדמים ביותר עבור מעבדי ה-iPhone וה-Mac. אולם, הצמיחה הפנומנלית של אנבידיה במגזר ה-Data Centers (מרכזי נתונים) שינתה את התמונה. הביקוש המטורף לשבבי ה-Blackwell וה-H100 של אנבידיה, המשמשים לאימון מודלי שפה ענקיים (כמו ChatGPT), דחף את החברה להזמין כמויות חסרות תקדים של שבבים בטכנולוגיות ייצור של 3 ננומטר ו-4 ננומטר.
המספרים שמאחורי המהפך: זינוק של מיליארדים
לפי הנתונים, ההכנסות של אנבידיה ממגזר ה-Data Center שברו את כל התחזיות ב-2025. בעוד ששוק הסמארטפונים חווה יציבות מסוימת, שוק השבבים לבינה מלאכותית נמצא בנסיקה מתמדת. אנבידיה לא רק מזמינה יותר שבבים, אלא היא מזמינה את השבבים המורכבים והיקרים ביותר לייצור, מה שהופך אותה למקור ההכנסה המרכזי והרווחי ביותר עבור TSMC הטאיוואנית.
מה זה אומר על העתיד של אפל ושלנו?
ההדחה של אפל מהמקום הראשון אינה מעידה על חולשה של יצרנית האייפון, אלא על העוצמה הבלתי נתפסת של מהפכת ה-AI. עבור הצרכן הקצה, המהפך הזה אומר שמרכז הכובד הטכנולוגי עבר למחשוב ענן ועיבוד נתונים. עבור TSMC, מדובר בשינוי אסטרטגי; היא כבר לא תלויה בביצועי המכירות של ה-iPhone בספטמבר, אלא בקצב פריסת שרתי ה-AI ברחבי העולם.
קרב הענקים על קווי הייצור
כעת, השאלה הגדולה היא איך TSMC תצליח לספק את הביקוש של שתי הענקיות במקביל. ככל שאנבידיה תופסת יותר מקום בקווי הייצור של 2 ננומטר ו-3 ננומטר, אפל עלולה למצוא את עצמה נלחמת על מקומה או משלמת מחירים גבוהים יותר כדי לשמור על עדיפות. המלחמה הקרה בין החברות על הקיבולת של TSMC רק מתחילה, והיא צפויה להשפיע על מחירי הגאדג'טים והטכנולוגיה של כולנו בשנים הקרובות.
